L’ex-agente della CIA Tom Steele (Steven Seagal) è stato assegnato alla chiusura di una delle prigioni segrete dell’Agenzia e per portare a termine il compito ha chiesto il supporto di Manning (Steve Austin), un suo vecchio-partner ed ex delle forze speciali che ora addestra team d’assalto. Il loro lavoro però subisce un intoppo quando, in attesa di un trasporto per il trasferimento degli ultimi detenuti, i due si trovano assediati da una squadra di mercenari.
La squadra d’elite di agenti sotto copertura capitanata in quel di Seattle dal veterano Elija Kane (Steven Seagal) è di nuovo al lavoro. In questo nuovo capitolo sono ben tre i casi su cui indagare, il primo che fungerà da fil rouge in entrambe le tranche di questo doppio episodio vede Kane subire un tentativo di sequestro da parte di quelli che sembrano agenti della CIA. Quando una vecchia conoscenza rispunterà dal recente passato di Kane avvertendolo che c’è una taglia sulla sua testa pare messa da alcuni terroristi in cerca di vendetta, l’istinto suggerirà all’ex-operativo dell’Agenzia che sotto a questo avvertimento c’è qualcosa di poco chiaro. Così mentre Kane cercherà di trovare chi ha deciso di fargli la festa, il suo team indagherà su uno stupratore seriale in piena evoluzione che ha perpetrato il suo primo omicidio, su un sospetto pedofilo che occupa la poltrona di preside in una scuola privata e si troverà nel bel mezzo di una faida intestina tra malavitosi russi, che usano modelle per contrabbandare diamanti.
Elijah Kane (Steven Seagal) è il capo di una squadra d’elite di poliziotti sotto copertura che lavorano per il dipartimento dello sceriffo di Seattle. Kane è un’esperto di arti marziali e un leader d’alto profilo che conosce molto bene la zona in cui opera con la sua squadra. Gli agenti di Kane, tranne l’irrequieto Radner (Warren Christie) che è la testa calda ufficiale del gruppo, sono ligi al dovere e al regolamento. In questo caso d’esordio Kane, dopo aver dato il benvenuto ad una nuova recluta (Sarah Lind), segue la pista di un duplice omicidio in un negozio a conduzione famigliare e quella di spaccio in uno strip-club, casi che convergeranno in un grosso traffico di stupefacenti che vede coinvolti corrieri della droga Cajun, poliziotti corrotti e spietati mafiosi russi.
Dopo un’irruzione in un covo di spacciatori il poliziotto Rolland Sallinger (Steven Seagal) subisce un imboscata dal suo stesso partner corrotto che gli spara e finge una collutazione con alcuni criminali freddati in precedenza dalla coppia appena entrata nell’appartamento.
Sallinger purtroppo per l’avido partner sopravvive a due colpi potenzialmente mortali e quando il premuroso collega lo raggiungerà in ospedale per finire il lavoro gli renderà la pariglia freddandolo senza pietà.
Dopo un lungo periodo di riabilitazione Sallinger vorrebbe tornare in servizio, ma invece si ritrova congedato dal dipartimento di polizia di Los Angeles con un pensionamento anticipato per motivi di salute, nonostante ciò il poliziotto proseguirà la sua riabilitazione e con l’aiuto di un buon training tornerà alla forma di un tempo.