Il losco Cullen Crisp (Richard Tyson), noto trafficante di droga psicopatico, grazie ai suoi agganci riesce a scoprire dove la sua ex-moglie Rachel (Penelope Ann Miller) è fuggita con il loro figlioletto e così dopo aver ucciso il suo informatore decide di andare sul posto per riprendersi il figlio. Crisp però non farà in tempo perchè finirà dietro le sbarre grazie alle dichiarazioni di una testimone che l’ha visto assassinare l’informatore e dovrà perciò contare sull’aiuto della madre per recuperare il bambino. Nel frattempo visto il pericolo tangibile che incombe su madre e figlio il detective John Kimble (Arnold Schwarzenegger) e la sua collega, l’agente Phobe O’Hara (Pamela Reed), saranno inviati sotto copertura nella piccola cittadina dove l’ex-moglie di Crisp risiede. Qui O’Hara si fingerà una maestra d’asilo per entrare in contatto con i bambini della scuola onde individuare il figlio di Crisp, ma proprio il primo giorno di scuola O’Hara si ammalerà costringendo Kimble a sostituirla e vista la totale inesperienza del poliziotto, il primo approccio con i piccoli e pestiferi alunni sarà a dir poco traumatico.
